Kanban

Novo Kanban de Leads no Teia CRM

Olá, pessoal! Tudo bem?
Temos uma novidade incrível: agora o Teia CRM conta com uma nova visualização em formato Kanban para os seus leads!
Essa atualização torna o acompanhamento muito mais visual, prático e intuitivo.

Como utilizar o Kanban de Leads?

1️⃣ Como ativar

Para ajustar ou criar novas etapas do funil:

Acesse Configurações → Status de Lead.

Clique aqui https://teiacrm.com/leadstatus

Edite, adicione ou reordene os status conforme o fluxo da sua concessionária.

Abrindo a edição de status  fica visivel as personalizações do Kanban

Realize as personalizações desejadas e em Exibir no Kanban? sinalize como "SIM" para ativar esse status como coluna na visualização do Kanban.

2️⃣ Visualize e organize seus leads

Você pode arrastar e soltar os cards entre as colunas conforme o andamento da negociação.
Assim, o acompanhamento fica muito mais dinâmico e atualizado em tempo real.

3️⃣ Entenda a estrutura do Kanban

🔴 Aguardando Atendimento

🔵 Em Análise

🟠 Em Negociação

🟡 Formalização

🟢Aguardando Entrega

Em cada card, você encontra:



   - [Cores laterais que indicam interação / sem interação]
   - [O nome do cliente]
   - [Telefone para contato]
   - [Nome do vendedor ]

Atalhos rápidos para WhatsApp e CRM

4️⃣ Dica final

Use essa visualização para acompanhar o desempenho da equipe e identificar rapidamente onde cada lead está parado no processo de venda.

Feedback e Suporte
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, entre em contato pelos nossos canais de suporte (WhatsApp ou e-mail).
A equipe Teia está pronta para ouvir você! 🤝