Agendamento

Ao realizar o primeiro contato ou cadastro manual do lead é possível realizar o agendamento junto à interação, seja na criação do cliente ou acessando um lead que já existente.

Visão Fluxo de agendamento no TEIA

Existem 2 formas de realizar o agendamento do lead, explicadas abaixo:

Edição do Lead

Editando o lead. Ao editar o lead é possível agendar um "Próximo Contato" usando as pré-seleções de Amanhã, 7, 15, e 30 dias, e também ditando manualmente a data desejada.


Editando a data manualmente:

Ações em massa no Dashboard

Ações em massa. Nas ações em massa no Dashboard, uma das opções é o agendamento do lead, onde é possível agendar vários leads em uma única ação adicionando também um comentário à todos.

Marque os leads desejados no próprio Dashboard:



É necessário escolher a ação em massa como "Agendamento":