O que são os Kanbans?
Kanbans são nada mais que uma visualização mais prática de leads em "quadros", onde o vendedor consegue visualizar todos os leads seguindo as colunas do funil de status configurado pelo gestor da Loja. Sendo uma forma mais rápida e produtiva de acompanhar e visualizar os atendimentos.
1️⃣ Como ativar?
Para ajustar ou criar novas etapas do funil:
Acesse Configurações → Status de Lead. Crie primeiro todos os status que você deseja que fiquem visíveis no Kanban/Funil que deseja criar.
Nome -> Representa o nome do status
Representação -> O que esse status simboliza, atendimento fechado, aberto, neutro
Cor -> Personalização visual do status
Exibir no Kanban e Posição no Kanban -> Ativa e Posiciona o status na visualização v1 do Kanban(Antigo)
Status -> Ativa/Inativa uso do status
Clique aqui e acesse a tela de status -> https://teiacrm.com.br/leadstatus
Gerenciamento de Kanbans
Agora acesse o gerenciamento de Kanbans, crie um novo Kanban, escolher o Setor
Edite, adicione ou reordene os status conforme o fluxo do Setor da sua concessionária escolhido no momento da Criação do Kanban.
Após isso você precisará adicionar o seu e os demais usuários ao Setor para poder visualizar o Kanban.
Clique aqui para saber como funcionam os Setores no Teia -> Setores
Diretores acessando todos os Kanbans e filas, independente do Setor.
Após isso basta acessar a tela de kanbans no menu lateral de navegação:
E dentro dele alterar os Kanbans de deseja visualizar
-> Dica final
Use essa visualização para acompanhar o desempenho da equipe e identificar rapidamente onde cada lead está parado no processo de venda.
Feedback e Suporte
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, entre em contato pelos nossos canais de suporte (WhatsApp ou e-mail).
- suporte@teiacrm.com
- +55 (11) 93388-5568
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