Exportação de Leads

Neste passo à passo, vamos te mostrar como realizar a exportação de leads dentro do TEIA CRM.

1 - Na aba lataral do TEIA para usuários Gerentes, Diretores, ou usuários com Permissão de Exportação tem acesso tanto a opção de "Exportar Leads" como "Importar Leads" dentro do TEIA.

2 -  Clicando em "Exportar Leads" você pode filtrar o formato de exportação desejada.
A exportação de leads é baseado nos leads que o usuário possuí permissão de acessar, para fazer a exportação de uma "Base" recomenda-se usar o usuário DIRETOR.

3 - Filtros

- Loja: O filtro de Loja serve para caso de acesso a várias Lojas no CRM, onde o usuário pode decidir puxar leads de TODAS ou apenas uma das Lojas. (Deixar vazio não aplica filtros, resultando no uso de "Todas" na exportação)

- Equipes: O filtro de Equipes serve para caso de acesso a várias Equipes no CRM, onde o usuário pode decidir puxar leads de TODAS ou apenas uma das as Equipes. (Deixar vazio não aplica filtros, resultando no uso de "Todas" na exportação)




- Usuários: O filtro de Usuários, permite puxar carteiras individuais de um ou mais usuários que POSSUAM leads registrados com eles. (Deixar vazio não aplica filtros, resultando no uso de "Todas" na exportação)

- Status Lead:  O filtro de Status Lead filtra os status de leads desejados na exportação, onde o usuário pode decidir puxar leads com TODOS ou apenas uma das as opções. (Deixar vazio não aplica filtros, resultando no uso de "Todas" na exportação)

- Motivos de Desistência:  O filtro de Motivos de Desistência filtra os Motivos de Desistência de leads desejadas na exportação, geralmente usado no caso de puxar leads com Negócio Perdido onde o usuário pode decidir puxar leads com TODOS ou apenas um das as opções entre os motivos de desistencia que foram criados pelo usuário DIRETOR. (Deixar vazio não aplica filtros, resultando no uso de "Todas" na exportação)

- Fontes de Origem: O filtro de Fontes de Origem filtra as origens de leads desejadas na exportação, onde o usuário pode decidir puxar leads de TODAS ou apenas uma das as opções. (Deixar vazio não aplica filtros, resultando no uso de "Todas" na exportação)




- Filtros de DATA



Filtros de Data solicitam Data de Início e Data de fim  do periodo desejado para baixar os leads. Seguindo o  TIPO DE DATA ESCOLHIDA  entre data de "Cadastro" e "Negócio Fechado" que são os leads com qualquer status lead que simbolize "Negócio Fechado" no TEIA.

- Agendado para
O filtro de Agendamento só deve ser usado para puxar leads agendados para um dia especifico, já que possuí apenas uma seleção de data.



TODOS OS DADOS REGISTRADOS CONSTARÃO NA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO, SLA, DATAS(todas) E VENDEDOR, E STATUS DE ATENDIMENTOS.